元朝末年，武林紛爭不斷。一個名為修羅幕主的神秘組織聲稱懷有武林至寶八極玄盒，廣邀眾武林高手參加武林大會，實則是利用秘制的毒藥將武林群雄變為半獸人，從而為其賣命。張三豐欲揭穿修羅幕主的陰謀，然而為時已晚，遭受半獸人圍攻，身陷囹圄，幸得丘道長相救，然而白青青卻因為保護八極玄盒跌下懸崖，不知所蹤。在尋找白青青的途中，偶然得知八極玄盒的秘密，並發現了失憶的白青青，原來她被東君不克救走。此時，修羅幕主卻在暗中將白青青綁走作為要挾，逼迫其交出八極玄盒，陷入兩難的張三豐將何去何從。