導演：宮崎駿
主演：日高法子 坂本千夏 糸井重裡 島本須美 北林谷榮 高木均 雨笠利幸 丸山裕子 廣瀨正志 鷲尾真知子 鈴木玲子 千葉繁 龍田直樹 鱈子 西村朋纮 石田光子 神代知衣 中村大樹 水谷優子 平松晶子 大谷育江
小月的母親生病住院了，父親帶著她與四歲的妹妹小梅到鄉間的居住。她們對那裡的環境都感到十分新奇，也發現了很多有趣的事情。她們遇到了很多小精靈，她們來到屬於她們的環境中，看到了她們世界中很多的奇怪事物，更與一隻大大胖胖的龍貓成為了朋友。龍貓與小精靈們利用他們的神奇力量，為小月與妹妹帶來了很多神奇的景觀，令她們大開眼界。 妹妹小梅常常掛念生病中的母親，嚷著要姐姐帶著她去看母親，但小月拒絕了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月隻好尋找她的龍貓及小精靈朋友們幫助。
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