反派角色妖獸包里斯 (Boris the animal)（傑梅奈·克萊門特飾演）想要回到過去殺死K探員，隨之發生了一系列難以想像的事件。威爾·史密斯扮演的J探員也回到了1969年，與年輕時代的K執行任務，共同阻止妖獸包里斯毀滅這個世界。