導演：川島雄三
主演：弗蘭克堺 左幸子 南田洋子 石原裕次郎 蘆川泉 市村俊幸 金子信雄 山岡久乃 梅野泰靖 織田政雄 岡田真澄 高原駿雄 青木富夫 清水美恵 菅井琴 小澤昭一 植村謙二郎 河野秋武 西村晃 熊倉一雄 殿山泰司 二谷英明 小林旭 榎木兵衛 高山千草 加藤武
這是一部典型的日本黑色幽默喜劇，影片的主人公佐平次是個騙子式的人物，影片描寫他在江戶時代環境惡劣的妓院裡如何巧妙地施展騙術，在各種階層的人物之間混飯吃的生存術來表現善良的有缺點的小人物。但是，這種笑是沉重的，傷感的。影片從始至終貫穿著日本大眾喜聞樂見的單口相聲，在相聲間穿插著佐平次被扣打工還賬，在藝妓館裡混成了人見人愛的寶貝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晉作，為救被賣進妓院的少女，同意協助晉作策劃去燒品川的英國領事館的故事。被稱作 “落語”的日本單口相聲與佐平次的故事情節相佐相輔，構成一出超級古裝諷刺喜
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