導演：大森貴弘
夏目的祖母玲子可以看見妖怪，並有很強的力量。但是被周圍人疏遠的她很早就離開了人世，隻留下一本友人帳。友人帳裡記錄了曾經被玲子打敗的妖怪的名字，且這些妖怪必須守護友人帳的主人。玲子去世後，這本友人帳留給了夏目。強大的友人帳吸引了各種妖怪的造訪，給夏目帶來不少麻煩，但是也引領夏目不斷成長著。夏目追尋妖怪的記憶不斷了解自己的祖母玲子，由於異於常人的稟賦，玲子在人群中總是形單影隻異常的孤單。深深理解玲子的夏目一心想要找到能夠理解自己內心的人，也在這個過程中看到自己和祖母的不同之處。雖然生命似乎總是彌漫著孤寂的味道，但是如果找到想要守護的人，那是很幸福的吧。在這樣一個由冬入春的時節，夏目和他的貓咪老師帶
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