主演：渡哲也 青井輝彥 石田太郎 青野武 津嘉山正種 潘惠子 吉田理保子 中西妙子 永井一郎 家弓家正 瀧口順平 中田浩二 八奈見乘兒 野田圭一 矢田耕司 岸野一彥 堀川亮 山中一希 鹽屋翼 宮內幸平 田中康郎 田中亮一 鈴木玲子 銀河萬丈 戶谷公次 佐藤正治 山田俊司 鄉裡大輔 佐藤佑暉 上村典子 青羽美代子 掛川裕彥 裡內信夫
東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂後宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚隻手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉裡大輔 配音）領導的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農民起義。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之後劉備（あおい輝彥 配音）在命運的感召下，與關羽（青野武 配音）、張飛（石田太郎 配音）相逢，最終桃園三結義，加入了群雄爭霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁紹、袁術、公孫瓚等各路豪傑相繼登上歷史舞臺，從而拉開了三國爭霸的序幕……
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